
部分存储个股在谷歌“冲击波”后迎来调整。
今日A股多只存储个股股价开盘飘红,江波龙(301308.SZ)涨0.97%,佰维存储(688525.SH)涨2.95%,兆易创新(603986.SH)涨1.2%,澜起科技(688008.SH)涨1.8%,香农芯创(300475.SZ)涨1.94%,随后佰维存储、澜起科技、香农芯创涨幅分别缩窄至1.52%、1.38%、0.41%,部分个股转向微跌。
此前一日,这五只个股已迎来上涨。在3月31日江波龙、佰维存储、兆易创新、澜起科技、香农芯创分别跌5.69%、8.62%、6.94%、5.09%、8.37%之后,这几只个股4月1日分别上涨了0.68%、1.7%、7.1%、3.74%、1.95%。
多只美股存储股也在谷歌“冲击波”后逐渐恢复。
3月26日至3月30日,美光科技(MU.O)股价累计下跌15.74%,闪迪(SNDK.O)跌15.54%,西部数据(WDC.O)跌15.02%,希捷科技(STX.O)跌12.29%。但近两日涨幅已基本抵消了这4只美股存储股3月26日至3月30日的跌幅。3月31日,美光科技股价涨4.98%,闪迪涨10.98%,西部数据涨7.48%,希捷科技涨8.09%,4月1日,这四只个股又分别涨了8.88%、9.03%、10.07%、8%。

此前,受到谷歌论文影响,市场担忧AI对存储硬件的需求被削弱。谷歌发布的相关论文与TurboQuant(一种键值缓存压缩方案)技术方案有关,该方案宣称可将大语言模型推理阶段的长文本键值缓存需求减少6倍。
不过,记者近日走访深圳华强北了解到,近日价格从高位回跌的主要是DRAM(动态随机存取存储器)产品DDR4和DDR5,其中部分产品跌幅达到30%,而以固态硬盘为代表的NAND 闪存产品跌幅则比较有限,HDD(机械硬盘)价格仍维持在高位甚至还小幅涨价。
近日多个机构也指出,该论文提出的方案对存储需求的影响有限。摩根士丹利指出,该技术仅针对KV缓存,且AI模型上下文窗口正以每年30倍的速度增长,增量远超压缩降幅。摩根大通引用“杰文斯悖论”称,技术进步提高效率,往往不是减少消耗,反而刺激需求激增。
伯恩斯坦分析师团队则在周二发布的一份投资者报告中指出,谷歌相关技术并未压缩模型权重、训练数据或任何静态数据。因此,潜在影响主要集中在GPU的HBM(高带宽内存)或系统DRAM上,对NAND闪存仅有间接影响,而对HDD的需求则没有影响。伯恩斯坦分析师还将西部数据的评级上调至“跑赢大市”。
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郑栩彤
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